Снижение производства зерновых в России: новые вызовы и возможности

Аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова выступит на форуме «Зерно России-2025» в Сочи (20-21 февраля 2025 г.). Ее доклад будет посвящен динамике цен и перспективам экспорта российского зерна – одному из ключевых вопросов агропромышленного комплекса.

Захарова, специализирующаяся на агротоварах в ЦЦИ, отметит, что Центр разрабатывает объективные ценовые индикаторы для российского экспорта зерна и логистики, помогая принимать обоснованные решения в сфере инвестиций и управления рисками. ЦЦИ рассчитывает индексы экспортных цен на пшеницу (12,5% протеина, FOB Новороссийск) и подсолнечное масло (FOB Новороссийск).

Согласно прогнозам, в 2024/25 сельскохозяйственном году ожидается снижение производства и экспорта российского зерна. В 2023/24 году экспорт зерновых и зернобобовых достиг 70 млн тонн, благодаря двум рекордным урожаям. Повторение подобного показателя в ближайшей перспективе маловероятно, хотя и остается ориентиром для оценки потенциала российского экспорта.

Россия продолжает укреплять позиции на рынках Ближнего Востока и Северной Африки, являясь крупнейшим поставщиком пшеницы в Египет (более 60% импорта). Активно развиваются экспортные направления в Алжир, Тунис, ОАЭ, Йемен, а также перспективные рынки Южной и Юго-Восточной Азии (Пакистан, Бангладеш, Индонезия). В 2023/24 году поставки российской пшеницы в Бангладеш увеличились вдвое, а в Индонезию – в десять раз.

В 2024 году неожиданным фактором, повлиявшим на рынок, стал запрет на импорт пшеницы в Турцию (с 21 июня 2024 г.), что привело к кратковременному падению мировых цен. Однако, учитывая прогноз USDA о снижении производства и запасов пшеницы в Турции, возможно возобновление импорта для обеспечения потребностей турецкой мукомольной отрасли.

Средняя экспортная цена на российскую пшеницу (12,5% протеина) по данным ЦЦИ снизилась на 27% в 2023 году, составив 258 долларов за тонну FOB Новороссийск. В 2024 году цены продолжали снижаться, достигнув в марте минимума с 2020 года (204 доллара за тонну). Однако к октябрю цена восстановилась до 235 долларов за тонну (уровень середины октября 2023 г.), а к началу декабря стабилизировалась на уровне 226-227 долларов за тонну FOB Новороссийск.

Ноябрьский консенсус-прогноз аналитиков АПК (ЦЦИ) оценивает производство зерновых и зернобобовых в 2024/25 году в 125,7 млн тонн (-3 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом и -19 млн тонн по сравнению с 2023/24 годом). Производство пшеницы прогнозируется на уровне 81,7 млн тонн (-11 млн тонн к уровню 2023/24 года). Несмотря на это, прогноз экспорта пшеницы повышен до 44,9 млн тонн (+1,7 млн тонн к предыдущему прогнозу), что все же на 7 млн тонн ниже показателя 2023/24 года. Прогноз на 2025/26 год предполагает производство пшеницы около 85,7 млн тонн и экспорт примерно 43 млн тонн.

Ожидаемое снижение предложения пшеницы должно стимулировать рост экспортных цен в 2025 году и поддержать цены на внутреннем рынке.